在这部《猫和老鼠》系列最新的原版影片中，圣诞节因汤姆和杰瑞的针锋相对、各展所长而变得格外热闹！

　　在空无一人的剧院，杰瑞许下心愿，希望能有机会在这里演出，它的愿望竟然奇迹般地实现了。这只小老鼠不知不觉地来到一个迷人的国度，在那里，一切皆成为可能：糖果森林、会唱歌的雪花、甚至玩具也有了生命！在那里，杰瑞和新朋友们玩得很愉快，当它和一个音乐盒里的芭蕾舞女郎跳舞的时候，简直幸福极了。不幸的是......